【宏观聚焦】

1. 上月人民币贷款增1.04万亿超预期 主因房贷推动

央行昨日公布的数据显示，2016年12月人民币贷款增加1.04万亿元，同比多增4466亿元，远超市场预期。全年人民币贷款增加12.65万亿元，同比多增9257亿元。

2. 欧央行：必要时可在延长期扩大QE至800亿欧元

欧洲央行会议纪要表示，12月7至8日的会议讨论了扩大月度购债规模，必要时可以在QE计划从4月开始的延长期扩大规模至800亿欧元。

【原料天地】

1、 LME镍

日期

场外镍收盘价

LME镍库存

1月11日

10095

371928

1月12日

10325

371820

昨夜伦敦场外镍收10325涨230，库存减108为371820，电铜收5876涨153，沪镍1705收85580减2010

2、铬铁

高碳铬铁价格暂稳，各厂家对外报价根据自身成本及销售情况调整。厂家对外报价议价空间增大，年关将近，下游采购商家备货意愿不强，市场询盘、成交均显清淡。

3、电解锰

电解锰市场价格逐渐止跌企稳，大部分锰厂出货心态也逐步呈现挺价势态，市场低价货源也不断有所减少，目前大部分锰厂电解锰对外报价集中在13000元/吨左右，电解锰现货主流成交价在12700-12900元/吨。随着春节年关将至，外贸商补货积极性较高，需求量也有所增加，在一定程度上坚定了锰厂坚挺报价的心态。整体目前整个电解锰市场较为活跃，锰厂出货成交量也有所增加。

【市场方面】

印尼允许镍矿出口，隔夜伦镍大幅跳水，一度探底至9660，随后逐渐消化利空因素，企稳回升，收涨2.28%，多头势力强劲。无锡不锈钢市场近期价格弱势，贸易商加大力度出货，提价积极性不足，短期弱稳休整。

1月13日   星期五  无锡市场主流材质价格列表

材质 主流板卷 涨跌幅度

酒钢304/2B 16700 →

太钢304/2B 16700 →

张浦304/2B 16900 →

太钢304/No.1 16150 →

东特304/No.1 14350 →

备注：以上价格为无锡市场均价，由于行近期行情更新较快，仅供参考，304/2B规格为2*1219*C，304/No.1太钢、东特主流板卷规格为6*1500*C报价。

隔夜伦镍收10325涨230，伦镍大跌之后尾盘收回跌幅，空头氛围有所释放，短期或偏强震荡。佛山不锈钢市场近期开始收尾，商家出货意愿较高，部分资源让利明显，商家有离市现象，预计下周将有大批商家放假，市场成交时间已然不多，短期让利或继续，但终端市场并未有明显补货行为，市场交投平淡，料今市场偏稳休整。

1月13日   星期五  佛山市场主流材质价格列表

材质 主流板卷 涨跌幅度

太钢304/2B 16800 ↓100

张浦304/2B 17100 ↓100

太钢430/2B 9350 →

联众316/2B 20800 →

东特304/No.1 14900 →

备注：以上价格为佛山市场均价，仅供参考，304/2B、316/2B、430/2B规格为2*1219*C，东特为6*1500*C报价。近日不锈钢报价波动频繁，以上报价仅供参考，实时报价以商家报价为准。