11月25日，宝钢集团对外宣布，成功在香港发行5亿美元的可交换债券。本次债券的发行主体是宝钢集团全资持有的宝钢香港投资有限公司，标的股票为中国建设银行股份有限公司H股股票。

    本次境外可交换债券为零票息、零到期收益率的以美元计价债券，期限三年，转股溢价率为38.5%，对应转股价格为每股建行H股7.5898港元。本次发行得到投资者的踊跃认购，购买本次可交换债的投资者，有权在债券发行完成41天以后按换股价格申请转换成标的公司股票。瑞银、汇丰为此次发债联席全球协调人。瑞银、汇丰、花旗、巴克莱、摩根士丹利、建银国际、中银国际、招商证券(香港)及招银国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

    此次境外可交换债券的发行，是宝钢集团继国内首单公募可交换债券发行后的又一金融创新，是积极响应国务院提出的“用好增量、盘活存量”支持实体经济转型发展的总体要求的体现。它是历史上第一单由H股作为标的股票的境外可交换债券，也是今年以来香港市场首单由独立中国国企发行人发行的可交换债券；规模上来看，是今年以来亚洲市场（除日本之外）第二大规模的国际股票挂钩产品发行。

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